之前我们分析过，华为想要反击，一个历史性的任务就是实现国产替代。地球人都知道这很难，但是这一步必须要做。而我们A股更是提前走出强势预期，我们不知道前方的路是怎样的曲折，但是决心要有，而且各路资金已经开始投产加速研发，这就是希望！！！
今天光刻胶概念大火。很多人对这个概念还不太清楚，今天我们就来说说光刻胶概念的炒作机会。
一、核心的核心：光刻胶领涨科技大类
我们对比近一年相关概念的走势图，可以发现，光刻胶强于半导体芯片，而半导体芯片又是强于5G的。
为什么会这样呢？
因为炒科技股，最重要的是炒预期，炒可能性，炒核心竞争力。一句话概括就是：科技的核心在芯片，芯片的核心在半导体，半导体的核心材料是光刻胶。而5G涉及到的产业链方方面面，也是因为题材太大，所以趋势会有点纠结。
光刻胶今天上涨的逻辑有三个：
1、半导体核心材料（重要性毋庸置疑）
2、资金离场后再次进攻，加码科技概念
3、百亿美元市场缺口（美国打击华为，对国内光刻胶需求增加）
二、 集体高潮的光刻胶到底是什么？
1、半导体核心材料
又称光致抗蚀剂，是一种对光敏感的混合液体，广泛应用到半导体制作、触摸屏、面板制造，是集成电路制造的核心材料。而最近反复炒作的PCB就是光刻胶应用的场景之一。在集成电路制造领域，如果说光刻机是推动制程技术进步的“引擎”，光刻胶就是这部“引擎”的“燃料”。
2、市场空间巨大
2019 年全球光刻胶市场规模预计近 90 亿美元，自 2010 年至今 CAGR 约 5.4%。预计该市场未来 3 年仍将以年均 5%的速度增长，至 2022 年全球光刻胶市场规模将超过 100 亿美元。
而且，全球半导体材料逐步向中国大陆市场转移。这为我们实现国产替代，提供了更多的可能。
3、加码投资。
过去由于我国在规划发展集成电路产业上，布局不合理、不完整，特别是重生产加工环节的投资，而忽视了最重要的基础材料、设备与应用研究。3月份国家科技部等五部委发布《加强“从 0 到 1”基础研究工作方案》，面向国家重大需求，对关键核心技术中的重大科学问题给予长期支持。
重点支持人工智能、网络协同制造、3D 打印和激光制造、重点基础材料，先进电子材料、结构与 功能材料、制造技术与关键部件、集成电路和微波器件，推动核心关键技术突破。
三、 国内光刻胶主要生产企业及国产替代情况。
光刻是芯片生产流程中最复杂、最关键的步骤，光刻技术水平决定了芯片的制程
从产业链供应体系来看，当前光刻胶及上游原材料产业链主要位于日本，除日本企业外，韩国SKC及美国陶氏杜邦亦有参与。中国光刻产业的技术和设备制造依旧明显落后于国外，也受制于国外......
但是，国产替代势在必行，美国打击华为，对国内光刻胶公司提出了更高的期待。中国的光刻胶以PCB光刻胶为主，半导体和LCD光刻胶自给率极低，原材料依赖进口。国内光刻胶生产商主要生产PCB光刻胶，半导体光刻胶、面板光刻胶生产规模相对较小。我国光刻胶生产企业包括：苏州瑞红、北京科华、潍坊星泰克、永太科技、容大感光、飞凯材料、南大光电、上海新阳等。
下面是相关上市公司的情况：
这个板块一定是首选关注，从龙头容大感光一年涨停26次，足以看出强势程度。这个板块从走势看有加速爆发的趋势。
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（来源：剑华看市的财富号 2020-05-19 15:16） [点击查看原文]
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公司名称：飞凯材料
股票代码：sz300398
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：染料涂料
所属地区：上海
公司全称：上海飞凯光电材料股份有限公司
英文名称：Shanghai Phichem Material Co., Ltd.
公司简介：飞凯材料公司是一家研究、生产、销售高科技制造中使用的材料和特种化学品的专业公司。作为我国主要的光纤光缆涂覆材料供应商之一，公司率先打破国外巨头对紫外固化光纤光缆涂覆材料的技术垄断，抢占市场先机，逐步树立了公司在紫外固化光纤光缆涂覆材料行业的领先地位...
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